Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.

Фильм основан на реальных событиях. Это история Джонни Диллинджера – знаменитого афериста, легендарного вора, свершавшего свои преступления в середине 30-х годов. Он был практически неуязвим, и мастерски уходил от ФБР, но у всех есть слабые места, и рано или поздно, он совершит ошибку…

1957 год. Профессор Джонс теряет свою давнюю возлюбленную - Мэрион Рэйвенвуд. Оказывается ее похитили советские агенты, под предводительством Ирины Спалько. Чтобы вернуть Мэрион, Джонсу придётся помочь советской разведке в поисках Хрустального черепа.