Парень, проведя очень бурную ночь с незнакомой девушкой, на утро просыпается с её трупом в кровати, все подозрения в совершении преступления начинают падать на него.

Инопланетяне оккупировали Землю. Они насылают страшную эпидемию на жителей небольшого городка, в результате которой поведение людей кардинально меняется. Психиатр из Вашингтона неожиданно удаётся найти причину этих изменений.