В 1991-ом году албанец Георгио ищет убежища в Италии. Среди тысяч беженцев он заперт на футбольном стадионе, где создана большая зона ожидания. Георгио сбегает из лагеря, крадёт лодку и отправляется на поиски своего дедушки. который живет в маленькой горной деревушке. Там он знакомится с Луизой, будущей матерью своего сына.