Современная версия легенды о Фаусте, где молодой художник Николас принимает помощь таинственного незнакомца Белизла, который обещает обеспечить ему вдохновение и успех. Художник становится свидетелем нескольких трагических случаев, о чём пишет жуткие картины, и это срабатывает – его произведения, сотворённые болезненными фантазиями о насильственной смерти в разных формах, привлекают всеобщее внимание, к нему приходит коммерческий успех. Но вскоре становится ясно, что Белизл не просто помогает Николасу оказаться в том месте, где он может увидеть смерть другого человека, но и создаёт ситуацию, которая вдохновит его протеже.

Сериал рассказывает о Джоне Кардинале, старающегося разобраться со своим тёмным прошлым, ошибки которого могут нанести непоправимый ущерб его карьере следователя. Дело осложняется тем, что хитроумный убийца, за которым герой ведёт охоту, уже наметил следующую жертву.