1926 год. Гарри Гудини прибывает на гастроли в Британию. Здесь он встречает женщину-медиума, в которую страстно влюбляется. Она обещает помочь ему связаться с умершей матерью, за что Гудини посулил ей хорошую награду. Однако женщина оказалась мошенницей, не способной управлять высшими силами...

В средневековой Италии бушует эпидемия чумы, красавица Помпинея теряет родителей и готовится к замужеству, как завещал ей перед смертью отец . Однако хитрец Джербино Дела Ротто обманывает её, выдавая себя за её суженого. На самом деле отец завещал ей выйти за русского графа Дзержинского, но, не зная об этом, удрученная своей участью, Помпинея сбегает в монастырь. А тем временем граф Дзержинский уже в пути, не подозревая о разворачивающихся событиях.