Шпионская история, происходящая внутри таинственной пиратской республики на Багамских островах. Глава республики — корсар по прозвищу Чёрная Борода. Он — жестокий, но харизматичный лидер, о нём рассказывают ужасные истории. Однако сюрприз от властей Британии сможет поставить в тупик даже самого бесстрашного пирата.

У Джерри Флетчера мания преследования, он везде видит заговоры. Однажды он знакомится с прокурором, которая обратилась к нему по одному делу. По началу Элис считает его сумасшедшим, однако вскоре одна из его безумных теорий начинает оживать на глазах. Оказывается Джерри владеет информацией, которую многие хотели бы похоронить вместе с ним. Теперь под угрозу вместе с ним попала и Элис...