Молодая немецкая княжна София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская вступает в брак с российским императором Петром III и проходит обряд крещения в православие. Через некоторое время девушка начинает разочаровываться в человеческих и руководительских качествах своего мужа.

1926 год. Гарри Гудини прибывает на гастроли в Британию. Здесь он встречает женщину-медиума, в которую страстно влюбляется. Она обещает помочь ему связаться с умершей матерью, за что Гудини посулил ей хорошую награду. Однако женщина оказалась мошенницей, не способной управлять высшими силами...