Добрая ведьма приглашает разных зверушек покататься на её метле, к тесноте и неудобству своего собственного кота, который всегда летает с ней. Однако эта компания оказывается весьма кстати, когда они вместе попадают в очень неприятную ситуацию. В благодарность за проявленный зверями героизм, ведьма дарит им и себе чудесный подарок - новую метлу, на которой хватит места всем.

Анимационная история о дрессировщике, чьи выступления стали ненужными, потому что зрители хотели смотреть кино.