Художница Линн Блоджетт страдает от коулрофобии или боязни клоунов. Она избавляется от своих страхов при помощи живописи, изображая пугающих её кошмарных персонажей. Однажды женщина с беспокойством обнаруживает, что образ адского шута, созданный её воспалённым воображением, вполне реален.