Анимационная история о том, как чернокожий мальчик через рассказы бабушки знакомится с историей народов, населяющих Африку. В символичной графической форме фильм отражает ключевые события в истории, сформировавшие чёрную культуру. Лишь зная о прошлом своего народа, можно создать светлое будущее.

Чёрно-белый и очень тревожный анимационный фильм, созданный под эгидой Национального совета кино Канады, обращается к теме сексуального насилия над детьми. Танцовщица с экзотической внешностью вспоминает случай из своего детства, когда она подверглась надругательству со стороны взрослого мужчины.