Хулио принимает участие в похоронах дяди, который вырастил и воспитал его. Встреча со старыми друзьями и фотографии из семейного дома пробудили в мужчине детские воспоминания о времени, когда Блэс, так звали дядю, влюблялся в женщин гораздо моложе себя.

Джулия покидает Мадрид, чтобы преодолеть депрессию после того, как её бойфренд Хосе Мигель попал в тюрьму. Она - единственная наследница богатой семьи, хорошо воспитанная девушка, получившая образование в области философии и литературы в Швейцарии и Англии. Джулия гонит автомобиль по дороге, ведущей к небольшой деревне, где находится большой дом, в котором прошли её детские счастливые годы. Там, впервые за долгое время, она перестаёт ощущать своё одиночество.