Ангелы живут рядом с нами. Каждый день они незримой тенью следуют с людьми, помогая, выслушивая и направляя их. Однако они не могут чувствовать, только наблюдать, в противном случае они теряют свои крылья. Сет - ангел, влюбившийся в земную женщину. Готов ли он потерять всё ради неё?

Действие происходят в Лос-Анжелесе в 1950 годы, где царит коррупция среди полиции. В ресторане происходит массовое убийство, за которым, возможно, стоит мафиози Мики Коэн. Три совершенно разных полицейских начинают расследовать это дело.