Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

В недалёком будущем в бюрократической Англии привилегированная жизнь светской львицы Веры Фэрфакс летит вверх тормашками, когда её мужа-чиновника убивает бывший протеже.

1970-е года, Лондон. Пара активистов намеревается освободить политзаключенного и создать движение сопротивления.