Француженка приезжает в Монтевидео, чтобы встретиться с поэтом Хуаном Карлосом Онетти и вместе с ним углубиться в историю города. Она заинтригована старинной фотографией, сделанной в день гибели президента Уругвая Борда. Тогда же над городом пролетел дирижабль. В этом историческом расследовании француженке помогает фотограф, и оба они попадают в паутину полицейской интриги.