Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Его представления становятся необыкновенно популярны, поэтому на одном из них среди зрителей в зале был и сам кронпринц Леопольд со своей невестой Софи. Из-за появления девушки начинают происходить необъяснимые события.

Чтобы переломить ход Второй мировой войны, учёные, работающие в тайных лабораториях нацистов, вызывают из небытия Демона Ада. Однако именно в этот момент союзникам удаётся проникнуть в лабораторию и обратить Демона против самих же фашистов. Однако в результате этого врата в другой мир оказались без контроля человека, и из небытия появились чудовища намного страшнее Демона Ада.

Однажды школьник из Огайо Скотт Томас знакомится по интернету с немцем Майком, чтобы лучше выучить язык. Они долго общаются друг с другом и становятся по-настоящему близкими друзьями. Позже Скотт узнаёт, что в Германии Мика – это женское имя, а его друг по переписке – сексуальная блондинка. Скотт решает отправиться за возлюбленной в Европу вместе с друзьями, где их ждут невероятные приключения…

Рассказ про молодого пилота, которому удалось создать воздушный батальон, состоящий исключительно из афроамериканцев.