Сын Тернера Трент становится свидетелем убийства. Чтобы спасти его от преследований, Тернер снова превращает себя в Большую Мамочку, а Трента в студентку Шарман. В таком виде они отправляются в женскую школу искусств, рассчитывая там спокойно отсидеться и раскрыть преступление.

В небольшом городке один их жителей задумал небывалое: он хочет украсить свой дом таким количеством лампочек, чтобы его иллюминация была видна из космоса. Однако его соседям такой план пришёлся не по душе. Вскоре вся ситуация уже начала напоминать настоящую рождественскую войну. Но недаром канун рождества называют самым волшебным временем в году...

Работавший под прикрытием «Большой мамочки» агент ФБР Малькольм Тёрнер оставляет службу, чтобы больше времени проводить с семьёй. Однако когда он узнаёт, что его бывший напарник убит, он решает лично расследовать это преступление. На сцене вновь появляется Большая мамочка, от которой невозможно сбежать.

В Бэй-Сити, никогда не существовавшего на карте, живут богатые наследники и простые смертные, за течением жизни которых и предстоит наблюдать.

Почтальон Гордон Смит оказывается нянькой шестилетнему сыну своей соседки. Тем временем суперагент пёс по клички Спот, спасается от мафии, в этом же районе. Вскоре почтальон, мальчик и собака окажутся в самой гуще событий!

Во время суда, сторону обвинения представляют две независимых друг от друга инстанции: полиция, которая занимается расследованием преступлений, и прокурор, который непосредственно представляет дело в суде.