Есения - черноглазая красавица цыганка, лишившаяся в детстве семьи. Однажды она встречает офицера Освальдо и страстно влюбляется в него. Их чувства взаимны, однако офицера любит ещё одна девушка - прекрасная и смертельно больная Луиза, выросшая в роскоши. Возможно ли выбраться из этого любовного треугольника? Ведь несмотря на любовь, Есения не может лишить радости умирающую Луизу...