1565 год. Русь ослабла из-за голода и ливонской войны, а царю Ивану Грозному везде мерещатся заговоры. Опричники свободно разгуливают по русской земле и убивают всех, кого вздумается во имя царя. Однако нашёлся человек, который выступил против царя - митрополит Филипп. Он попытался призвать царя к благоразумию, но поплатился за это жизнью.