Злая мачеха днём и ночью изводит Настеньку работая, не давая продохнуть. Желая избавиться от нелюбимой падчерицы, злая женщина отправляет её замерзать в зимний лес. В тех же краях жил молодец Иван, которого за хвастовство лесной колдун обратил в медведя. Пройдя через множество испытаний и невзгод, герои всё же соединяют свои судьбы. Большую помощь в этом им оказывает добры волшебник Морозко.