Итану давно снится один и тот же сон о прекрасной девушке, которую он никогда не встречал в жизни. Однажды в его маленький богом забытый городок Гатлин приезжает Лена, которая явно от кого-то или от чего-то скрывается. Она поселяется в самый старый дом и старается ни с кем не общаться. Тем не менее Итан влюбляется в неё с первого взгляда и готов на всё, чтобы узнать её и раскрыть её секрет.

Конец 1960-х; успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста в маленьком южном городке. Его цель – освободить несправедливо осуждённого и заодно сделать вместе с коллегой из Лондона сенсационный материал. Журналистам помогает юный разносчик газет Джек — родной брат Уорда, и невероятно сексапильная блондинка Шарлотта: она влюбилась по переписке в того самого заключенного из камеры смертников. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться — но раскалённый воздух Юга пробуждает самые тёмные и горячие желания...

После того, как Эшли рожает девочку, героиня погибает в автокатастрофе, а её новорождённый пропадает без вести. Безутешный муж начинает подозревать, что здесь замешана лучшая подруга Эшли, которая сама когда-то потеряла своего ребёнка.