Нью-Йоркские полицейские Джимми и Бадди работают в Отделе по борьбе с наркотиками. Они - настоящие профессионалы, знающие преступный мир, умеющие с ним работать. Однако их новое задание станет для них настоящим испытанием. Готовится прибытие крупной партии наркотиков из Франции, но единственная зацепка, которая есть у детективов - неуловимый французский связной.

В рождественский вечер от рук психопата погибает отец полицейского Джона Мойдана. Потрясенный Джон клянется найти убийцу и покарать. Но, приступив к расследованию, он не подозревает, что сам становится мишенью в дьявольском плане мести коварного преступника.

Стильная драма, затрагивающая такие темы, как работорговля-проституция, нравы американских фермеров и преступный мир Чикаго и Канзаса.