Фильм о джаз-бэнде, который, преодолевая большие трудности, идёт к успеху. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

Джимми Гримбл - застенчивый 15-летний школьник из Манчестера, над которым постоянно издеваются другие дети. Хотя Джимми очень любит играть в футбол, особых спортивных достижений у него нет. Но однажды, когда к мальчишке попадает пара кроссовок, ранее принадлежавшая великому игроку любимой команды, всё меняется в один день…