XV век. В Перми Великой правит князь Михаил, или Михан, который влюбляется в юную ведьму-ламию Тиче, способную перевоплощаться в рысь. Михан оказывается в центре противостояния непокорной языческой Пармы (древние пермские земли на Урале) и христианской Руси. Когда Иван III начинает военный поход против казанского ханства и требует от Михана участия, он категорически отказывается, считая это не своей войной. Москва отправляет войска усмирить своевольного вассала, но местные языческие племена объединяются вокруг Михана.

Картина, созданная в необычном жанре игровой анимации, состоит из двух самостоятельных сюжетов, каждый из которых повествует о конфликте реальной жизни с совершенным и гармоничным миром искусства.