Однажды конгрессмен Дэвид Норрис несколько раз случайно сталкивается с очаровательной девушкой - Элизой. Но со временем ему начинает приоткрываться завеса тайного общества существ, управляющих реальностью, и он узнаёт, что столкновения с Элизой вовсе не случайны - в одном из вариантов событий им суждено было быть вместе...

Агент ЦРУ Клэр Стенвик и бывший агент «Ми-6» Рэй Коваль решают сорвать куш, обманув две конкурирующие коорпорации. Они устраиваются в две разные компании и начинают вести двойную игру. Одновременно, между агентами вспыхивает романтическое чувство. Но можно ли доверять тем, кого обучали быть профессиональными лжецами?