На одном корабле в Бразилию прибывают двое: врач Освальдо Круз, возвращающийся на родину после нескольких лет учебы в Европе, и полячка Эстер, приехавшая в чужую страну к жениху. Освальдо полон идей о том, как улучшить здоровье населения Бразилии, находящегося под угрозой заболевания чумой и жёлтой лихорадкой. Эстер обнаруживает, что предложение руки и сердца было жульничеством, и ей придётся стать проституткой, чтобы выжить.

Фильм состоит из трёх эпизодов, снятых по мотивам рассказов бразильской писательницы Лижии Фагундес, произведения которой экранизируются чрезвычайно редко. Все истории объединяет жуткая зловещая атмосфера в духе Эдгара По. Действие происходит на заброшенном кладбище и в параллельном измерении, где герои сталкиваются с необъяснимыми мистическими явлениями.