У Вилли есть традиция: каждое Рождество он переодевается в Санта-Клауса и грабит универмаг. К тому же Вилли уже успел побывать в тюрьме, соблазнить не один десяток женщин и выпить огромное количество алкоголя за свою жизнь. Однако на этот раз перед ним встала по-настоящему сложная проблема, а именно маленький мальчик, который верит, что Вилли - настоящий Санта!

Дэвид Старски - опытный детектив и агент под прикрытием, а также сын легенды калифорнийской полиции. Он старается доказать, что работая не так как было заведено у его матери, он добьётся больших успехов. Прежде всего, он отказался от постоянного напарника. В полиции также работает детектив Кен «Хатч» Хатчинсон - очень сообразительный, но принимающий решения сгоряча и на лету, что порой приводит к провалу операции. Вскоре шеф полиции принимает решение объединить двух непутёвых детективов и выпустить их в город. Практически в первый же день совместной работы напарники выходят на след крупной операции по продаже наркотиков.

Пять тысяч лет назад могучий воин Мемнон вместе со своей армией завоёвывал один пустынный народ за другим. Жестокость Мемнона подкреплялась пророчествами, которым снабжал его провидец. Непокорённые народы решают убить провидца, надеясь, что это остановит кровавый поход Мемнона. Для этой работы они нанимают воина Метаеса. Вскоре Метаес узнаёт, что провидец - это красавица Кассанда, которую он не смог убить. Теперь его целью стал сам Мемнон.

Когда чемпиона по боксу в абсолютном весе Джорджа Чемберса сажают в тюрьму за изнасилование, местный авторитет и тоже бывший чемпион вызывает на бой без правил своего нового соперника...