Короткий фильм, выполненный в жанре нуар, где смешивается техника анимации и живое действие. Франк находится в ладах с законом. Пытаясь уйти от преследования, он обращается за помощью к единственному человеку, которому доверяет, его любимой женщине.

Короткий ролик, выполненный в культовом жанре нуар, анимационные герои которого - картонные гангстеры - вступают в конфликт с реальными персонажами из плоти и крови.