Корабль «Энтерпрайз» обнаруживают необычный прототип андроида, созданного доктором Сунгом. Однако времени на его изучение у экипажа нет, так как их срочно вызывают на Ромул. Здесь в результате государственного переворота к власти пришёл страшный лидер, у которого есть оружие, способное уничтожить всё живое на планете Земля - главной планете Федерации.

Террористы захватывают пассажирский самолёт, на борту которого находится нервно-паралитический газ в огромных количествах. Их требование: освободить лидера преступников Эль Саида Яффу и разрешить приземление в Вашингтоне. Миссия спасения невинных людей на борту выпадает агенту Гранту и группе военных.