Ветеран Гражданской Галактической войны Мэл Рейнольдс владеет небольшим транспортным кораблём и промышляет не всегда законными перевозками. Однажды он взял на борт брата и сестру, которые спасались от Вселенского Альянса. Однако никто из команды Мэла даже предположить не мог во что они ввязываются, беря случайных путников с собой. Необычные телепатические способности девушка стали проявляться совершенно непредсказуемым образом, подвергая опасности всех, кто находится рядом с ней.

Пять тысяч лет назад могучий воин Мемнон вместе со своей армией завоёвывал один пустынный народ за другим. Жестокость Мемнона подкреплялась пророчествами, которым снабжал его провидец. Непокорённые народы решают убить провидца, надеясь, что это остановит кровавый поход Мемнона. Для этой работы они нанимают воина Метаеса. Вскоре Метаес узнаёт, что провидец - это красавица Кассанда, которую он не смог убить. Теперь его целью стал сам Мемнон.