В течение 10-и лет Лиама и Натали объединяет любовь к музыке, однако сейчас они находятся на переломном этапе. Герои решают поделить свою общую музыкальную библиотеку, однако песня, задавшая тон их отношениям, продолжает их сближать.

В мире, где ведьмы, демоны и вампиры живут среди людей, Диана Бишоп, последняя в своей династии из сильнейших ведьм, решает не идти по стопам предков и выбирает карьеру простого историка. Героиня направляется в Оксфорд, чтобы продолжить свои исследования, изучив документы Элиаса Эшмола. Диана натыкается на ранее утерянный том 782, который обладает огромным могуществом. Все ночные твари, почувствовав силу манускрипта, начинают охоту на девушку. Но на защиту Дианы встаёт загадочный вампир, которого не смущает то, что вампиры и ведьмы испокон веков считались злейшими врагами.