Однажды друзья Даррен и Стив попадают в весьма необычный цирк, а точнее «цирк уродов». Однако самый необычный и жуткий персонаж - это хозяин цирка, являющийся вампиром. Вскоре события начинают принимать совсем серьёзный характер, так как друзья оказываются втянуты в сделку, подписанную кровью.

Оказавшийся без средств к существованию романтик-идеалист Итан Купер соглашается на небольшую, но спорную с точки зрения морали подработку. Знакомая главного героя обещает заплатить ему, если он сможет разбить роман её дочери с неприятным ей бойфрендом. Итану удаётся достичь цели, и сарафанное радио помогает парню стать профессиональным разрушителем неугодных родителям отношений своих взрослых дочерей. Парень не испытывает никаких неудобств и продолжает делать то, что у него получается лучше всего, пока однажды не встречает очередную девушку, которая вскоре по плану должна стать одинокой. Итан узнаёт в ней Эмили, свою первую школьную любовь.