Конец XIX века. Молодой юрист Артур Киппс уезжает в командировку в небольшую северную деревню. Здесь он должен составить реестр документов скончавшегося хозяина поместья Ил Марш. Однако по приезде его ждёт достаточно холодный приём местными жителями, которые явно чего-то боятся. Когда рядом со старым кладбищем Артур случайно замечает женщину, одетую во всё чёрное, он даже не подозревает, что это только начало необъяснимых и ужасных событий.

Обычная школа-интернат, где учатся трое главных героев. Однако слишком уж уединённо они живут, совершенно не контактируя с миром. Повзрослев трое друзей узнают, что школа создана специально для них, а они - клоны, которых создали в качестве доноров органов.

Мадрид. Хуану 8 лет, он боится чудовищ, живущих в его комнате. Его мама считает, что это всего лишь слишком богатое воображение мальчика, хотя тот и пытается доказать всем, что это правда. Лондон. Мии 11 лет, но она также бредит жуткими существами. Однако своим друзьям она рассказывает, что они живут не в её комнате, а пытаются связаться с мальчиком, живущим в Европе...