Фильм — дебют композитора и режиссёра Лори Андерсон, которая исследует такие темы, как любовь и смерть. В центре сюжета звучат рассказы о любимой собаке и о матери, озвучены мамины детские фантазии, а также политические и философские теории, которые следовали друг за другом в течение всей её жизни.

Уже не молодой водитель из эскорт-услуг Джон крадёт камеру и снимает себя и двух своих подруг - Мию и Вайолет. Все трое неожиданно друг для друга проводят вместе целые сутки. Алкоголь, наркотики, секс и дерзкие выходки молодых девчонок – всё это меланхоличный водитель снимает на видео камеру, даже не подозревая, что обычная вечеринка ночных жителей Нью-Йорка может изменить всю их жизнь.

Действие фильма происходит в 1992 году в Нью-Йорке. Мелкий жулик Томас Греко – истинный фанат мафии и классических гангстерских фильмов. Он пытается найти способ, благодаря которому один из его героев, босс мафии Джон Готти, судимый за многочисленные преступления в федеральном суде, может быть оправдан. В эпоху, когда большинство членов банд носят спортивные костюмы, Томас старается выглядеть как парни из старых фильмов. Чем, вероятно, и привлекает внимание Роуз, пожилой женщины, в которой находит единомышленницу.