Летом 1920 года Стравинский, оставшийся, как и многие беженцы из Советской России, без денег и без пристанища, принял приглашение Шанель погостить на её вилле под Парижем. Он приехал туда не один, с ним четверо детей и жена Катерина.

Француз Фрэнсис Фарже безуспешно пытается получить американское гражданство. Находясь в отчаянии, герой ищет помощи у адвоката. Тот объясняет, что лучший способ стать американцем — начать вести себя, как настоящий американец. Фрэнсис прислушивается к этой идее и в корне меняет свой образ жизни.

То философские, то бытовые, то любовные, то политические беседы белогвардейского генерала Николая Скоблина (в фильме этот исторический персонаж выписан под именем Федор), который в годы, предшествовавшие Второй мировой, проживал с туберкулезной женой в Париже и работал шпионом одновременно белых, красных и нацистов. Возможно, 84-летний режиссер, чья киноантология словопрений неизбежно идет к концу, захотел таким образом резюмировать: все слова таят предательство, и любые пересуды беспредметны.