Молодой человек по имени Игорь уже давно интересуется медициной. Он мечтает использовать свой талант во благо человечества, сделать великие открытия, которые в дальнейшем изменят жизнь людей к лучшему. Однажды Игорь встречает амбициозного учёного Виктора Франкенштейна, и он понимает, что такой шанс нельзя упустить. Парень становится помощником Франкенштейна. Сначала эксперименты учёного могут показаться совсем безумными, а его рассуждения бредом больного человека, но на самом деле всё это делается для всеобщего блага, так как его открытия смогут в будущем исцелить даже умирающего человека. Но постепенно безумная страсть к достижению высоких целей охватывает Франкенштейна, и Игорь понимает, что учёный больше не может контролировать свое безумие.

Фильм, основанный на интригующих и причудливых сказках итальянского писателя Джамбаттиста Базиле, состоит из трёх сюжетных линий. Давным-давно, в старые времена, соседствовали три государства, каждым из которых правили короли и королевы. Один король был распутник, душу другого пленил странный зверь, королева третьего царства одержима желанием родить наследника. Все истории объединяет общая тема, рассказывающая, как навязчивая идея способна разрушить жизнь любого человека, даже обличённого властью и укрывшегося за крепкими стенами величественного замка.

Действие происходит в XIV веке. Крестоносец возвращается на родину, поражённую страшной чумой. Церковь винит молодую ведьму в этом напастии. Кардинал поручает крестоносцу Бэймену и ещё пятерым рыцарям доставить подозреваемую в колодовстве в монастырь. Опасность представляет не только само путешествие, но и компания колдуньи, которая на первый взгляд кажется невинной девушкой...

В маленьких городках редко случается что-то необычное, здесь жизнь течёт спокойно и размеренно. Таким же тихим городком был и Ипсвич. Однако случается ужасная трагедия, и на Лондон Роуд находят тела пяти зверски убитых женщин. Жители против своей воли оказываются втянуты в круговорот событий, которые следуют за этим инцидентом, испытывая каково это быть в эпицентре ужасной трагедии.