В своё время агент Кей должен был построить защитный щит для Земли, чтобы отражать удары с других планет, однако он этого не сделал. Теперь агенту Джею необходимо вернуться в прошлое, чтобы спасти будущее родной планеты.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.