1942 год стал одним из самых тяжёлых в жизни Китая. Из-за страшной засухи страну снова постиг неурожай, а война с Японией заставляет правительство поднимать налоги, при этом не обращая внимания на серьёзные внутренние проблемы страны.

В Китае, расколотом на княжества, появляется лидер, который хочет стать императором объединённой страны. Чтобы его остановить, к нему подсылают наёмных убийц с весьма фольклорными именами: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.

Возвращаясь из вынужденной эмиграции в родной Китай, главный герой попадает в трудовой лагерь. Здесь его ждёт разрушенная семья: жена страдает амнезией, а дочь, которая мечтала стать балериной, работает на текстильной фабрике.

Японо-китайская война, 1939-ый год, ожесточённые бои идут по всей территории северного Китая, сформирован единый фронт для борьбы с японскими захватчиками. 9 человек попадают в плен недалеко от линии фронта. Трое из них - дезертиры, трое других - обычные «честные» воры. Ещё один мужчина был уличён в шпионаже, другой считается отравителем, третий обвиняется в пособничестве врагу, потому что выжил, когда все члены его отряда были уничтожены. Во время боя, когда охранники погибают, заключённые берут оружие, чтобы помочь китайской армии или умереть.