Пол Хендерсон

Телевизионный актёр Дэнни Роун был забаллотирован за пьяные выходки. В связи с этим он никак не может закончит свой первый художественный фильм. На него давят со всех сторон, и Дэнни снова возвращается к бутылке и вновь пытается вернуться к работе над своим фильмом о наркомании и злоупотреблении алкоголем. И вот в своём пьяном безумии он решает сделать из фильма мюзикл.

Миссисипи 1964г. Убийство трех борцов за права человека поднимает волну массовых беспорядков. Два агента ФБР — Андерсон и Уорд получают задание — расследовать дело и найти преступников.Жена местного шерифа, помогающая Андерсону и Уорду в ведении дела, открывает секрет, бросающий тень на главных людей в городе, делая тех участниками кровавого заговора. Но это не останавливает Андерсона, агента с многолетним опытом. Он знает, что иногда для достижения цели необходимо преступить закон, иначе убийцы останутся на свободе.