Действие фильма происходит в 1964 году. Директор католической школы отец Флинн выступает за реформу строгих обычаев и принимает в храм первого чернокожего ученика. Однако не все поддерживают его новшества, и группа монахинь начинает плести вокруг директора заговор.

В далёком прекрасном нарисованном мире прелестная девушка влюбилась в принца, который ответил ей взаимностью. Однако это совершенно не устраивало его злую мачеху, поэтому она с помощью чёрной магии отправляет Жизель в... реальный Манхэттен, где, по мнению королевы, отсутствует даже понятие любви.

История родных сестёр с абсолютно разными характерами. Кроткая, заботливая Бесси возложила на себя ответственность за всю семью, заботилась о больном отце, но потом заболевает сама. Неуравновешенная Ли посвятила свою жизнь себе и из-за этого потеряла контакт с собственным семнадцатилетним сыном.