Действие происходит в одну ночь, когда главный герой по кличке Мотылек выпущен из тюрьмы на поруки. Он отсидел пятнадцать лет по ложному обвинению в убийстве в 1944 году, а, выйдя, очутился в новом мире — тоталитарной Болгарии 60-х. Он кое-что ищет и пойдет на все, чтобы найти это кое-что…

Тайный информатор полиции Батко относится к своей работе с полной ответственностью и усердием, но его увольняют. Батко не может это оставить просто так. Он обладает огромным опытом в этой работе и отлично знает систему изнутри. Уволенный агент в состоянии построить свою сеть тайных информаторов.

Герой, режиссёр по профессии, возвращается в городок своего детства, чтобы снять фильм об отце – диссиденте. Детские воспоминания оказываются болезненными, встречи со старыми друзьями, изменившимися до неузнаваемости, вселяют тревогу. Герой видит, что их жизнь разрушена и понимает, что он никогда не станет снимать этот фильм.