Вторая мировая война, пароход планирует своё отплытие в Пуэрто-Рико. В то же время правительственные шпионы обращаются за помощью к звезде танцев Талулу Винтерс, которая планирует отправиться в концертный тур на корабле. Ничего не подозревающая женщина соглашается. Во время круиза она встречает автора фантастических рассказов по имени Мертон Киббл, чьё творчество и вдохновило вражеских агентов на совершение столь дерзкой операции.