В Бэй-Сити, никогда не существовавшего на карте, живут богатые наследники и простые смертные, за течением жизни которых и предстоит наблюдать.

Эмили Милбертон работает терапевтом. Последним её пациентом становится Джош Норман, интроверт, страдающий галлюцинациями. По мере того, как количество сеансов увеличивается, парень начинает влюбляться в своего доктора. Всё осложняется тем, что самой Эмили нравится брат Джоша.