Зрителю представлены документальные хроники жизни и творчества великих блюзменов прошлого: Вилли Джонстона, Скипа Джеймса, Джей Би и многих других.

Фильм рассказывает о поиске жизни двух певцов блюза, которые провели время в штате Миссисипи в разгар американского движения за гражданское равноправие.