Действие фильма происходит в Бразилии в 1821 году. Крупный работорговец возвращается из своей поездки домой и узнаёт, что его жена скончалась при родах. Тогда он берёт в жёны 12-летнюю племянницу своей жены и, оставив этого ребёнка наедине со своими рабами, снова отправляется в торговые экспедиции.