Рой ведёт двойную жизнь. В свете дня он несёт тяготы обязанностей даосского священника, но как только наступает ночь, он вместе с друзьями-трансвеститами плюёт на традиции и бросает вызов морали. В одну из ночных вылазок Рой влюбляется в молодого и прекрасного рыбака Санни, которого соблазняет уже на первом свидании.