Сюжет псевдо-документального фильма разворачивается во время ночной полицейской облавы в трущобах Манилы. Здесь, среди ветхих лачуг и сточных вод, в ужасающей нищете обитают тысячи филиппинцев, многие из которых достигли относительного благополучия благодаря своему непосредственному участию в деятельности преступных банд.

Несколько сюжетов, связанных темой гомосексуальных фантазий, неожиданно возникших у молодых парней, занятых выполнением служебных обязанностей водителя такси, охранника и доставщика пиццы.