СССР на закате своей истории. Грузинский парень заканчивает службу в армии. Вскоре ему предстоит вернуться домой, а там героя ждёт лихое время на стыке эпох: милицейский беспредел, бандиты, криминальные разборки и всеобщая растерянность народа, который потерял чёткие ориентиры коммунистического строя, а новых ещё не нашёл.