Фильм рассказывает о Тине, которая работает в охране на таможне. Благодаря своему необычайному таланту она с первого взгляда может определить везёт ли тот или иной пассажир контрабанду. Но однажды героиня встречает человека, которого не может разоблачить, хотя она знает точно, что он виновен.

Действие фильма развивается в заснеженном пригороде Нью-Мехико, где живет 12-летний мальчик-изгой Оуэн. Однажды в сумерках Оуэн знакомится со своей новой соседкой Эбби, но он даже не догадывается, что его первая любовь, невинная соседская девчонка, на самом деле — вампирша…

Мальчик по имени Оскар постоянно подвергается издевательствам со стороны сверстников. Однажды в соседний дом переезжают новые жители, и он знакомится с девочкой Эли. С тех пор в его жизни начинают происходить странные события. Со временем он узнаёт, что девочка, с которой он подружился на самом деле - вампир...