Карьеристка Люси Хилл обожает жить в роскошной обстановке любимого Майами. Однако вскоре её отправляют в длительную командировку в холодную и снежную Миннесоту. Чтобы справиться с поставленной задачей, Люси придётся сражаться не только с холодом, но и с местными жителями.

Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.

История сына и матери, которая развивается на двух временных отрезках в Миннесоте и Канаде.