Изобретена машина, позволяющая стереть любые воспоминания. Джоэль и Клементина решают расстаться и стереть воспоминания друг о друге. Но в процессе работы Джоэль понимает, что всё ещё любит Клементину и не хочет её забывать.

На глазах 8-летнего Фрэнки убивают его отца. Через 20 лет Фрэнк – боевик ИРА, виновный в гибели дюжины британских солдат и протестантов. Вместе с приятелем Шоном герой скрывается в Нью-Йорке, чтобы приобрести «стингеры» для борьбы с вертолётами английской армии. Он находит приют у доброго полицейского Тома О’Мейра, который не подозревает, кто его гость. Фрэнк находит продавца, но сделка срывается, после чего события полностью выходят из под контроля.